Este vídeo apresenta uma mistura de futanari e monstros em uma compilação de animação 3D. Os personagens de desenhos animados estão todos vestidos com roupas sexys que acentualam suas curvas e os tornam ainda mais eróticos do que nunca. A compilação mostra o melhor do futanari e pornô de monstros, com cada cena apresentando um tipo diferente de personagem ou ato. Desde protuberâncias abdominais até deformações de estômago, este vídeo tem tudo. O foco está na relação de três vias entre os personagens, com um sendo o dominante e o outro submisso. A qualidade de animação 3D adiciona uma camada extra de excitação à cena, fazendo-os sentir que estão bem ali no quarto com eles. A compilação também inclui algumas cenas de spoof que vão deixar você sem fôlego e querendo mais. No geral, este é um must-watch para quem ama animação 3D, Futanari, Monster e pornografia 3D.