Videoen viser to amatørjenter, Velma og Daphne, som deltar i litt dampende lesbisk action. De starter med å utforske hverandres kropper med fingrene og tungen. Etter hvert som de blir mer opphisset, zoomer kameraet inn på deres store rumper og pupper. Jentene skiftes til å slikke hverandres fitter og leke med leketøy. Deretter går de over til å bruke en hundedildo for å penetrere hverandres trange hull. Jentene stønner høyt når de når orgasme, og kameraet fanger hvert øyeblikk av intens nytelse mellom dem. Denne hjemmelagde pornovideoen er perfekt for de som elsker het lesbisk action, store pupper og intens anallek.