Videoen viser to amatørpiger, Velma og Daphne, der deltager i nogle dampende lesbisk action. De starter med at udforske hinandens kroppe med fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, zoomer kameraet ind på deres store røve og bryster. Pigerne skiftes til at slikke hinandens fisser og kysse med legetøj. Derefter går de videre til at bruge en hundedildo til at penetrere hinandens stramme huller. Pigerne stønner højt, når de når orgasme, og kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse mellem dem. Denne hjemmelavede pornovideo er perfekt til dem, der elsker varm lesbisk action, store bryster og intens anal leg.
