Videoen viser en stesønn og hans stemor som deltar i rollespill før sengetid. Scenen åpnes med stesønnen liggende på sengen, iført bare et kort skjørt og truser. Han begynner å pirre seg selv ved å berøre seg selv mens han ser på stemorens store rumpe. Stemoren fortsetter deretter å gi ham en handjob, ved å bruke hendene sine til å tilfredsstille ham til han ikke kan ta lenger. Stemoren vender deretter oppmerksomheten mot ham ved å gi ham en blowjob, ved å bruke munnen sin til å tilfredsstille ham. Stemoren tar deretter sæden inn i munnen sin, og etterlater ham dekket av varm, klissete sæd. Stemoren fortsetter deretter å tilfredsstille ham med hendene sine, ved å bruke dem til å stimulere klitoris. Til slutt når stemoren en ekte orgasme, dekker ham i ansiktet og kommer på puppene hans. Dette er en amatørvideo som viser fantasier om å være med stemoren sin før sengetid.