Video obsahuje sissy menom Katie Dyer, ktorá túži preskúmať potešenie z prenikania s hračkou. Začne pomaly dráždiť svoje telo, čím nám dáva blízky pohľad na svoju tesnú dierku. Ako sa čoraz viac vzrušuje, začína používať rôzne hračky na stimuláciu a dosahuje intenzívneho orgazmu, ktorý ju necháva stonať v potešení. Jej partner sa potom pridáva, preniká hlboko do jej zadku a vedie ju divoko s túžbou. Neúprosne ju šuká a robí ju stonať od potešenia. Nakoniec exploduje obrovským výstrekom, ktorý ju úplne naplní. Tento crossdresser vie presne, ako potešiť muža a je jasné od začiatku, že je to povinné pre každého, kto miluje sledovať sissy, ako sa prenika s hračkou.