O vídeo apresenta uma sissy chamada Katie Dyer que está ansiosa para explorar os prazeres de penetrar com um brinquedo. Ela começa brincando lentamente com seu corpo, nos dando uma visão de perto de seu cuzinho apertado. À medida que ela fica cada vez mais excitada, ela começa a usar uma variedade de brinquedos para se estimular, chegando a um orgasmo intenso que a deixa gemendo de prazer. Seu parceiro então se junta, enfiando seu pau grande fundo em seu cu, deixando-a louca de desejo. Ele a espanca implacavelmente, fazendo-a gemer de prazer. Finalmente, ele explode em uma enorme gozada que a enche completamente. Este crossdresser sabe exatamente como agradar um homem, e é claro desde o início que isso é um must-have para qualquer pessoa que ama ver uma sissy se masturbando com um brinquedo.
