Video ukazuje sissy Katie Dyer, která touží prozkoumat potěšení z vnikání s hračkou. Začíná pomalu drážděním svého těla a ukazuje nám svůj těsný anál. Jak se stále více vzrušuje, začíná používat různé hračky k stimulaci a dosahuje intenzivního orgasmu, který ji nechává sténat v rozkoši. Její partner se pak přidává a strčí svůj velký penis hluboko do její prdelky, což ji divoko vzrušuje touhou. Neustále ji šuká a nechává ji sténat od rozkoše. Nakonec exploduje obrovským výstřikem, který ji úplně naplní. Tento crossdresser přesně ví, jak potěšit muže, a od začátku je jasné, že je to povinné pro každého, kdo miluje sledovat sissyho, jak si hraje s hračkou.