Video obsahuje dvě mladé a sexy dívky, Chloe Temple a Andi Rose, které se zapojily do horkého trojku se svým nevlastním otcem. Dívky jsou oblečené v těsných kalhotkách, které zdůrazňují jejich drobnou postavu a malé prsa. Začínají tím, že mu udělají smyslný orální sex, než se přesunou k hardcore akci. Babička se připojí a střídá se v uspokojování dívek svými ústy a prsty. Dívky sténou a sténou, když dosáhnou jednoho orgasmu po druhém, a babička se připojí k zábavě. Dívky se střídají v tom, jak jsou šukány nevlastním otcem, zatímco Chloe a Andi se střídají v jízdě na jeho velkém penisu. Trojka je intenzivní a vášnivá, s množstvím líbání, dotýkání a špinavého mluvení. Video končí tím, že dívky si navzájem sdílejí horkou dávku semene na tvářích a tělech.