Video obsahuje zrelú ženu menom Kitmercer, ktorá dáva svojmu nevlastnému synovi Codey Steelemu handjob. Začína tým, že ho smiešne dotýka svojimi rukami, dráždi a sexy ho hladí v rôznych pozíciách. Jej nevlastný syn nemôže odolať pokušeniu a začína si užívať, zatiaľ čo jeho mama pozoruje. Kitmercer mu potom dáva vlastnú handjob, používa svoje prsty na stimuláciu na všetkých správnych miestach. Hlasne sténá, keď pracuje na svojom kúzle, takže sténá a vrtí sa od potešenia.