Video obsahuje zralou ženu jménem Kitmercer, která dává svému nevlastnímu synovi Codey Steelemu ruční práci. Začíná tím, že ho smyslně dotýká rukama, dráždí a sexy ho hladí v různých pozicích. Její nevlastní syn nemůže odolat pokušení a začíná si užívat, zatímco jeho matka pozoruje. Kitmercer pak pokračuje v jeho ruční práci a používá své prsty k stimulaci na všech správných místech. Hlasitě sténá, když pracuje své kouzlo, což ho nutí sténat a vrčet se od potěšení.
