De video bevat twee rondborstige shemales, Casey Kisses en Sarah Vandella, die zich bezighouden met hardcore neuken. Ze beginnen met wat orale actie, terwijl Casey de grote lul van haar partner kust en hem vervolgens diep in hun mond neemt. Sarah Vandella kreunt van genot terwijl Casey vakkundig aan haar lul zuigt. De drie-weg actie omvat pijpen, orale seks en verschillende posities, waaronder doggy style en cowgirl. Deze video is perfect voor diegenen die genieten van het kijken naar rondborstige shemales die grote pikken aanpakken en hardcore neuken. De video bevat ook wat transseksuele inhoud, waarbij Casey en Sarah om beurt elkaars grote borsten en kont zuigen. Over het algemeen is dit een must-watch voor iedereen die op zoek is naar de ultieme ervaring in shemale porno.