El video presenta a dos shemales tetonas, Casey Kisses y Sarah Vandella, participando en un sexo hardcore. Comienzan con una acción oral, mientras Casey besa la gran polla de su pareja y luego la toma profundamente en sus bocas. Sarah Vandella gime de placer mientras Casey expertosamente chupa su polla. La acción a tres incluye mamadas, sexo oral y una variedad de posiciones, incluyendo estilo perrito y vaquera. Este video es perfecto para aquellos que disfrutan viendo a las shemales tetonas enfrentarse a grandes pollas y participar en un sexo hardcore. El video también presenta contenido transexual, con Casey y Sarah succionándose en las grandes tetas y el culo. En general, este es un video imprescindible para cualquiera que busque experimentar lo último en porno shemale.