Videoen viser to busty shemales, Casey Kisses og Sarah Vandella, der har hård sex. De starter med mundtlig handling, hvor Casey kysser sin partners store pik og tager den dybt ind i munden. Sarah Vandella stønner af nydelse, mens Casey dygtigt sutter på hendes pik. Trioen inkluderer blowjobs, oralsex og forskellige stillinger, herunder doggy style og cowgirl. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se busty shemales tage på store pikke og have hård sex. Videoen viser også noget transseksuelt indhold, hvor Casey og Sarah skiftes til at sutte på hinandens store bryster og røv. Samlet set er dette et must-watch for alle, der ønsker at opleve det ultimative i shemale porno.