Videoen viser to fantastiske brunetter, Kendra Lust og Riley Reid, der dyrker dampende lesbisk sex. De starter med at udforske hinandens kroppe med sensuelle kys og fingering. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til ansigtssitting og cunnilingus. Begge kvinder stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens fisser med deres tunger og fingre. Den busty latina tager center stage, mens hun nyder hver tomme af sin partners hårde pik. Hun deltager også i nogle ansigtssitting, mens Kendra rider sin partners hårde aksel med entusiasme. Videoen ender med, at begge piger ligger ned på sengen og nyder hinandens selskab. Dette er et must-watch for alle, der ser på varm, passioneret lesbisk sex mellem to smukke kvinder.