De video bevat een jonge en mooie meid genaamd Carmen Valentine die haar partner graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele pijpbeurt, neemt zijn grote lul diep in haar mond en zuigt hem vaardig. Vervolgens geeft hij haar een handjob en gebruikt zijn handen om haar op elke mogelijke manier te plezieren. Carmen's gezicht is bedekt met sperma terwijl ze kreunt en kronkelt van genot. Haar partner voegt zich vervolgens bij en stoot zijn enorme lid in haar strakke kutje. Carmen's lichaam trilt van genot terwijl hij haar meedogenloos neukt, waardoor ze van extase kreunt. De camera neemt elk detail van de actie vast, van de manier waarop Carmen's lichaam schudt tot het uiterlijk van Carmen's gezicht terwijl ze orgasme na orgasme bereikt. Deze hardcore trio is niet voor de lafhartigen, maar voor degenen die graag kijken naar jonge tieners die geneukt worden door grote pikken en gezichtspunten krijgen.
