Videoen viser en ung og smuk pige ved navn Carmen Valentine, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, tage hans store pik dybt ind i munden og sutte den dygtigt. Derefter giver han hende en handjob og bruger sine hænder til at tilfredsstille hende på alle mulige måder. Carmen's ansigt er dækket af sperm, mens hun stønner og vrider sig i nydelse. Hendes partner slutter sig derefter til og presser sin massive penis ind i hendes stramme fisse. Carmen's krop ryster af nydelse, mens han hamrer hende nådesløst og får hende til at stønne af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde Carmens krop ryster på til udseendet på Carmen's ansigt, når hun når orgasme efter orgasme. Denne hardcore trekant er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se unge teenagere blive kneppet af store pikke og få ansigtsbehandling.
