I denne dampende og sensuelle video bliver en ung og kurvet kvinde med en stor sort pik bøjet over af sin fars massive penis. Hun tager ivrigt hans tykke aksel dybt ind i munden, suger og slikker den med lidenskab, indtil han eksploderer i hendes mund. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra den måde hun stønner af nydelse til den måde han bankede hende hårdt og hurtigt. Hendes krop vrider sig af nydelse, mens hun tager ham dybt ind i hende og beder om mere. Som handlingen bliver varmere, vender hun sig om og lader ham tage hende bagfra, tage hende bagfra som en professionel. Scenen ender med en massiv cumshot på hendes ansigt, der efterlader hende dækket af klæbrig hvid sæd. Denne hjemmelavede pornofilm vil garanteret tilfredsstille alle, der elsker at se varme og liderlige kvinder blive beskidte med deres fædre.