Denne trekant drejer sig om en frodig sort luder med store røve, små bryster, der udfører blowjob og oralsex med to rødhårede kvinder. Billeder af den rødhårede kæreste, der går ned på ham, og den anden, der sidder på hans ansigt for at udføre et blowjob; mod slutningen af scenen glider hun af, og vi ser en fisseknald.
