Dieser Dreier dreht sich um eine üppige schwarze Schlampe mit großen Ärschen, kleinen Titten, die einen Blowjob gibt, und Oralsex mit zwei rothaarigen Frauen. Aufnahmen der rothaarigen Freundin, die auf ihn runtergeht und die andere auf seinem Gesicht sitzt, um einen Blowjob zu geben; gegen Ende der Szene rutscht sie ab und wir sehen einen Fick in die Muschi.