Videoen viser Pauline, en fantastisk brunette med stor rumpe og små pupper, som blir animert av Mario og Lust Controller. Hun blir med i den kåte Mario for litt dampende action, og viser frem sine utrolige ferdigheter i forskjellige stillinger. Animasjonen er førsteklasses, med hver detalj fanget på skjermen. Scenen starter med Pauline som stønner i nytelse når hun kommer nærmere Lust Controller, munnen hennes gapende vidåpen. Mens hun nærmer seg ham, blir kroppen hennes varm opp og hun kan ikke motstå å bli hypnotisert av hans kraftige fingre. Men det tar ikke lang tid før hun er helt fornøyd, da hun presser Lust Controller dypt inne i seg. Samlingen ender med at Pauline når en intens orgasme, kroppen hennes skjelver av nytelse. Dette er et must-see for alle som elsker animert porno, med sine høye produksjonsverdier og vakre karakterer.