Videoen viser frem Isabelle, en fantastisk animert karakter, som viser frem sine utrolige blowjob-ferdigheter i en 3D-pornoscene. Animasjonen hennes er så realistisk at det er vanskelig å tro at hun gjør det i virkeligheten. Hun er den perfekte kombinasjonen av slank og tynn, med en tonet kropp og en lyst på nytelse. Etter hvert som handlingen varmer opp, tar hun på seg flere partnere, bruker munnen og hendene for å bringe hver til orgasme. Med hvert trykk stønner og vrir hun seg i nytelse, gir dem begge en dyp hals blowjob som etterlater dem begge gispende etter pusten. Til slutt når de en eksplosiv cumshot, og etterlater dem begge i varm, klissete sæd. Dette er et must-watch for alle som elsker animert porno og vil se en vakker tegneserie-karakter ta på seg en stor, hard kuk.