Minh dan Peggy Hills adalah dua karakter dalam video penuh fetish ini di mana kedua karakter menunjukkan keintiman mereka yang semakin meningkat di kamar tidur yang berpuncak pada seks antar-ras telanjang yang intens. Beberapa karakter kartun melakukan hubungan seksual dan erotis dan mereka ejakulasi di wajah.