El video presenta a un hombre travesti vestido con bragas sexys y a su papá disfrutando de la atención. Comienza besándola, antes de pasar a una intensa acción anal. La cámara se acerca a su apretado ano, que está claramente abierto de par en par. Mientras los dos hombres se involucran en un apasionado amor, los gemidos de placer de los hombres llenan la habitación. El travesti gime fuerte mientras continúan dándose placer mutuamente, sus cuerpos se retorcen de placer. La cámara captura cada detalle de sus cuerpos, desde el sudor en su piel hasta la forma en que sus manos trabajan juntas para darles el placer definitivo.