Video sisältää ryhmän brasilialaisia miehiä, jotka surffailevat yhdessä ilman kumia orgiassa. Miehet ovat kaikki isoja ja hyvin varustettuja, vaikuttavien jäsenten vartaloilla, jotka varmasti miellyttävät. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, tutustumalla toistensa kehoihin ennen kuin siirtyvät intensiiviseen ilman kumia toimintaan. Ryhmä on täynnä kiimaisia miehiä, jotka eivät saa tarpeekseen toistensa suurista kyrvistä ja vuorotellen nussivat toistensa tiukkoja perseitä. Kun toiminta kuumenee, brasilialaiset miehet vaihtavat asentoja, jolloin jokainen mies saa haluamansa. Miesten välinen kemia on sähköinen, ja heidän intohimonsa toisiaan kohtaan on kosketeltavaa. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä ilman kumia toiminnasta, hikoilusta, joka valuu kasvoilta, huoneen täyttävien nautinnon voihkien. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat suuria kyrpiä, intensiivistä homoseksuaalista pornoa ja runsaasti höyryä.