I modsætning til de fleste tabubelagte videoer, hvor voksne babyer kun er begrænset til legpen, er Charli Phoenix's seksuelle ophidselse såvel som Cody Carter nøgne, badende. Cougaren og den unge mand knepper råt i hver position, hvor begge kan skiftes til at kvæle hinanden med deres enorme stive pikke og skaldede barberinger.