Ao contrário da maioria dos vídeos tabus em que bebês adultos estão restritos apenas a playpen, a excitação sexual de Charli Phoenix e Cody Carter estão nuas, se banhando. A cougar e o jovem transam crus em todas as posições onde ambos podem se revezar engasgando um com o outro com seus enormes paus duros e raspadas raspadas.