W filmie pojawia się drobna dziewczyna latynoska o imieniu Penelope Woods, która ma małe naturalne cycki i ciasną dupę. Widzi się ją jeżdżącą publicznie ze swoim partnerem, a jednocześnie zostaje mocno ruchana od tyłu. Brunetka jest bezwłosa i uwielbia masturbować się palcami. Kamera rejestruje zbliżenia jej ciała, gdy jęczy z przyjemności. Akcja obejmuje analne i analne pieprzenie, a kobieta bierze go głęboko w swoją dupę. Film kończy się wytryskiem na twarz.