Dve anime fantje se strastno poljubljata in masturbirata. Začneta s strastnim poljubljanjem, ki se igra z jezikom, nato pa preideta na bolj intimne stvari. Ko se približata drug drugemu, začneta raziskovati svoja telesa z rokami, stokanje in dihanje od užitka, ko dosežeta orgazem za orgazmom. Kamera se približa njihovim obrazom, ko se še naprej ljube, in posname vsak trenutek njihovega intenzivnega užitka.