W tym hardcore'owym filmie castingowym, brunetka nastolatka daje wywiad agentowi castingowemu. Ma na sobie bieliznę i obcisły strój, który sprawia, że wygląda jeszcze bardziej kusząco, zaczynając od drażnienia go swoimi kręconymi piersiami i ciasnym tyłkiem. W miarę postępu rozmowy, dziewczyna schodzi na kolana i zaczyna robić loda agentowi castingowemu. Następnie bierze jego dużą dupę do ust i liże ją, aż nie może się już dłużej powstrzymać. Następnie przechodzi do lizania dupy, gdzie używa języka, aby lizać jej dupę, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. W końcu przechodzą do akcji głębokiego gardła, gdzie bierze jego wytrysk prosto w jej dupę. Dziewczyna wygląda zadowolona po tym, jak została ruchana, ale nadal cieszy się uczuciem bycia pokryta jego ustami.