Videoen indeholder en tynd milf og hendes veninde, der skiftes til at deepthroate deres kærestes pik. De skiftes til at kvæle på hans pik, mens den anden ser på og nyder fornemmelsen af legetøjet inde i dem. Den kinky trekant er hjemmelavet og inkluderer masser af amatøraction, herunder gagging på pik og beskidt snak. De to piger er begge små og har små bryster, hvilket gør det til en sød scene. Videoen starter med, at MILFen og hendes veninde leger med hinandens legetøj, og skiftes til at deepthroate hinandens pikke. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter MILFen og hendes veninde positioner og giver hinanden en ansigtsknald. De deltager også i nogle gagging på deres kærestes pik, hvilket fører til nogle intense ansigtsknald. Gruppen er vild og omfatter flere partnere, herunder MILFen og hendes ven. Videoen slutter med MILFen og hendes veninde, der alle kommer over hinandens ansigter.
