Η Sara Jay και η Jenna Foxx είναι δύο μαύρα, χοντρά κορίτσια που απολαμβάνουν να πειραματίζονται με την κυνηγετική κοιλότητα. Αρχικά, δακτυλώνονται, αυνανίζονται και κάνουν πρωκτικό σεξ, παίρνοντας διαφορετικές θέσεις για να εξερευνήσουν το ένα τα μουνιά του άλλου.