Videoen viser Timtales, en latino-mand med en perfekt krop og en stor pik. Han starter med at give sin partner en intens blowjob, som ivrigt tager kontrol over hans stramme røvhul. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går Timtales ned på alle fire og rider sin partners hårde pik, indtil de begge når orgasme. Kameraet zoomer ind på Timtales ansigt, mens han modtager en ansigts cumshot, som helt sikkert vil efterlade ham tilfreds. Scenen skifter derefter til en varm og dampende røvfucking-session, hvor Timtales tager sin partners store pik dybt ind i hans stramme røvhul. Cumshotsene er eksplosive og rodede, og efterlader Timtales dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see for fans af gaycore porno og hard action.