U videu su prikazane dve zapanjujuće shemale, Jenna gargles i Grace Jane, koje se smenjuju na velikom kurcu. One se uključuju u trojku, gde jedna od njih daje drugom pušenje i smenjuju analni seks sa drugom. Plavuša bomba preuzima odgovornost i duboko grlo drugog kurca, čineći ga da stenje od zadovoljstva. Ona takođe daje handjob oba muškarca, dok igra ulogu. Trojka je ispunjena intenzivnom akcijom, uključujući analni seks, analni seks i preoblačenje. Shemale se smenjuju u jahanju velikog kurca, dok druga uživa u pažnji svog polubrata. Trojka nije za slabe srca, ali za one koji vole gledati transseksualni pornić sa puno lizanja i velikih sisa.
