V videu sa objavujú dve ohromujúce shemale, Jenna Gargles a Grace Jane, ktoré sa striedajú pri veľkom penise. Zapájajú sa do trojky, pričom jedna z nich dáva druhej orálny sex a strieda sa pri análnej masturbácii druhej. Blondínka preberá kontrolu a hlboko prehĺta penis druhého, takže ten sténá od potešenia. Taktiež dáva handjob obom mužom, zatiaľ čo hrá roli. Trojka je plná intenzívnej akcie vrátane análneho sexu, análneho sexu a crossdressing. Shemale sa striedajú pri jazde na veľkom penise, zatiaľ čo druhá si užíva pozornosť svojho nevlastného brata. Trojka nie je pre slabé srdcia, ale pre tých, ktorí milujú sledovať transsexuálne porno s množstvom lízania a veľkých prsníkov.
