Video ini menampilkan dua shemale yang menakjubkan, Jenna Gargles dan Grace Jane, bergantian menghisap kontol besar. Mereka terlibat dalam threesome, dengan satu dari mereka memberikan blowjob dan bergantian memasukkan kontol ke dalam lubang ketat yang lain. Si blonde bombshell mengambil alih dan deepthroat kontol yang lain, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Dia juga memberikan handjob kepada kedua pria, sambil bermain peran. Threesome ini penuh dengan aksi intens, termasuk anal, assfucking, dan crossdressing. Shemale bergantian menunggangi kontol besar, sementara yang lain menikmati perhatian dari saudara tiri mereka. Threesome ini tidak untuk yang lemah hati, tetapi untuk mereka yang suka menonton porno transseksual dengan banyak menjilat dan payudara besar.
