La vidéo présente deux shemales magnifiques, Jenna Gargles et Grace Jane, qui se relayent sur une grosse bite. Elles s'engagent dans un trio, l'une faisant une fellation à l'autre et prenant tour à tour le trou serré de l'autre. La bombe blonde prend en charge et fait une fellation profonde à l'autre, le faisant gémir de plaisir. Elle donne également une branlette aux deux hommes, tout en jouant un rôle. Le trio est rempli d'une action intense, y compris anal, sodomie et travesti. Les shemales chevauchent tour à tour la grosse bite, tandis que l'autre profite de l'attention de leur demi-frère. Le trio n'est pas pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui aiment regarder du porno transsexuel avec beaucoup de léchage et de gros seins.
