Kaksi upeaa shemalea, Jenna gargles ja Grace Jane, kiertävät isoa kyrpää. He osallistuvat kolmen kimppuun, jossa toinen antaa toiselle suihinoton ja vuorotellen nussii toisen tiukkaa reikää. Blondi pommi ottaa vastuun ja syvällä kurkkuun toisen kyrpää, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Hän antaa myös käsityön molemmille miehille roolipelien aikana. Kolmen kimppuun on täynnä intensiivistä toimintaa, mukaan lukien anaali, anaali ja ristiinpukeutuminen. Shemalet vuorottelevat ratsastaessaan isolla kyrvällä, kun taas toinen nauttii huomiostaan velipuoleltaan. Kolmen kimppuun ei sovi heikkoille sydämille, vaan niille, jotka rakastavat katsoa transsukupuolista pornoa, jossa on paljon nuolemista ja isoja tissejä.
