Videoen har to fantastiske shemales, Jenna gargles og Grace Jane, som tar tur på en stor kuk. De deltar i en trekant, der en av dem gir den andre en blowjob og tar tur å knulle den andres trange hull. Den blonde bomben tar ansvaret og deepthroater den andres kuk, noe som får ham til å stønne av nytelse. Hun gir også en handjob til begge menn, mens hun spiller rollespill. Trekanten er fylt med intens handling, inkludert anal, assfucking og crossdressing. Shemales tar tur å ri den store kuken, mens den andre nyter oppmerksomheten fra sin stebror. Trekanten er ikke for de svake, men for de som elsker å se transseksuell porno med mye anus slikking og store pupper.
