Ten gorący filmik przedstawia Charlys, oszałamiającą rudowłosą z nienasyconym apetytem na czarnych mężczyzn. Zostaje wzięta na misjonarską przygodę przez dobrze wyposażonego czarnego faceta, który chce zbadać każdy jej cal. Scena zaczyna się z Charly schyloną i gotową do zrobienia mu loda. Z chęcią bierze ją głęboko w swoje usta, używając jej do zadowolenia swojej cipki, zanim wsunie ją głęboko w swoją ciasną dziurkę. Następnie jeździ na nim mocno w pozycji kowbojskiej, jeździ na nim, aż nie może się już dłużej powstrzymać. W miarę rozgrzewającej się akcji, Charly zostaje ruchana w różnych pozycjach, w tym w pozycji doggy i misjonarskiej. W końcu zmieniają pozycje i Charly dostaje wytrysk na twarz, który zostawia ją pokrytą lepką białą substancją. Ta międzyrasowa przygoda nie jest dla słabych serca, ale dla tych, którzy kochają gorące i ciężkie akcje.
