סרטון חם ומפנק זה מציג את צ'ארליס, ג'ינג'ית מדהימה עם תשוקת בלתי נשכחת לגברים שחורים. היא נלקחת להרפתקה מיסיונרית על ידי גבר שחור מעוניין לחקור כל סנטימטר שלה. הסצינה מתחילה עם צ'ארלי מכופפת ומוכנה לתת לו בגרון. הוא לוקח את הפה שלה עמוק לתוך הפה שלו, משתמש בו כדי להפעיל את הפטמה שלה לפני שהוא מחליק אותה עמוק לתוך החור הצר שלה. אז היא רוכבת עליו חזק בעמדה של רוכבת, רוכבת עליו עד שהיא לא יכולה להחזיק מעמד יותר. כשהפעולה מתחממת, צ'ארלי מקבלת זיון חזק בעמדות שונות, כולל דגי סטייל ומיסיונרית. לבסוף, הם מחליפים עמדות וצ'ארלי מקבלת זרימת זרע על הפנים שלה שמותירה אותה מכוסה בגרון לבן וטבעי. הרפתקה הבינאומית הזו אינה עבור חלשים בלב, אלא עבור מי שאוהב פעולה חמה וחמה.