Kay Carter et Anna Claire Cloud sont deux femmes magnifiques qui sont prêtes à montrer leur côté culé dans cette vidéo à trois. La scène commence avec les magnifiques babes qui se relayent pour chevaucher la bite dure de Xander Corvus, tandis que Kay lui fait une fellation qui le laisse gémir de plaisir. Puis elle lui rend la pareille en lui donnant une branlette tout en le chevauchant en position de cowgirl inversée. La caméra zoome sur son cul rebondi alors qu'elle le chevauche en arrière, montrant son gros cul et son cul rebondi. Kay prend ensuite la tête en arrière et fait une branlette à Xander avant de changer de position, prenant tour à tour la chevauchée par derrière. Kay et Anna se relayent pour chevaucher la bite dure de Xander, en s'assurant de faire entrer chaque centimètre de sa charge en eux. L'action se réchauffe au fur et à mesure que les positions changent, avec Kay prenant le contrôle et donnant une branlette à Xander qui le laisse essoufflé. Cette vidéo est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les belles femmes en position de chevauchée.