Kay Carter und Anna Claire Cloud sind zwei atemberaubende Frauen, die bereit sind, ihre hinteren Seiten in diesem Dreiervideo zu zeigen. Die Szene beginnt damit, dass die wunderschönen Babes abwechselnd auf Xander Corvus hartem Schwanz reiten, während Kay ihm einen Blowjob gibt, der ihn vor Vergnügen stöhnt. Sie kehrt dann den Gefallen zurück, indem sie ihm einen Handjob gibt, während sie ihn in der umgekehrten Cowgirl-Position reitet. Die Kamera zoomt auf ihren Bubble Butt ein, während sie ihn rückwärts reitet und ihren großen Arsch und ihren Bubble Butt zeigt. Kay nimmt es dann von hinten auf und gibt Xander einen Handjob, bevor sie die Positionen tauschen und von hinten reiten. Kay und Anna reiten Xanders harten Schwanz abwechselnd, um sicherzustellen, dass jeder Zentimeter seiner Ladung in ihnen steckt. Die Action wird heißer, wenn die Positionen gewechselt werden, wobei Kay die Kontrolle übernimmt und Xander einen Handjob gibt, der ihn außer Atem lässt. Dieses Video ist ein Muss für jeden, der schönen Frauen in allen Positionen beobachtet.