I denne dampende trekant er Gia Derza og Alexis Tae to fantastiske ebony babes, der er klar til at udforske deres seksualitet sammen. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til noget intens fingering og sugning. Den brune skønhed tager let på den store sorte pik og bruger sin tunge og fingre til at tilfredsstille dem begge. Hun stønner af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme, hendes naturlige bryster hopper med hver stød. Når de kommer tættere og tættere på hinanden, skifter de positioner og begynder at fingre sig selv sammen, skiftes til at sutte og fingre hinanden, indtil de når en eksplosiv klimaks. Dette er en hardcore trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.