Il video presenta un crossdresser bisessuale in pellicola blu che si diverte con un uomo. Indossa un reggiseno e mutandine mentre si traveste, e la telecamera cattura ogni momento del loro appassionato incontro. L'azione inizia con il crossdresser che si mette in ginocchio e fa un sensuale pompino all'uomo. Mentre l'uomo si masturba, il crossdresser geme di piacere. L'uomo poi si tira fuori e sborra su tutta la faccia del crossdresser. La donna poi ricambia il favore prendendo lo sperma sul suo viso, che ingoia con entusiasmo. Questo video è perfetto per coloro che amano guardare artisti maschi solitari impegnarsi in attività sessuali.