Video obsahuje dvě úžasné transsexuály, Janelle Fennec a Bunny Colby, které se zapojily do horkého trojky s dalším mužem. Scéna začíná tím, že tři z nich zkoumají navzájem svá těla, klečí si na kolena a zapojují se do intenzivní anální akce. Janelle s nadšením bere králičí velká prsa, zatímco Bunny s nadšením líže a kouří její prsa. Poté přepne pozice, vezme oba mužské ptáky hluboko do úst a dává jim všechny kouření. Když se akce zahřeje, přepnou se zpět na postel, kde se kluci střídají v šukání svých kundiček. Janelle sténá od potěšení, když je tvrdě šukána, její tělo se třese od tlaku. Skupina je divoká a vášnivá, s spoustou lízání kundiček a špinavého mluvení, aby věci zůstaly zajímavé. To je nutnost pro každého, kdo miluje transsexuální porno, které vás zanechá dechem.