Video obsahuje dva brazilské bisexuály, z nichž jeden je dominantní žena. Zahrnují se v trojce se svým partnerem, kde se účastní různých sexuálních aktivit včetně análního sexu a kouření. Akce začíná tím, že bisexuální milenec dává svému partnerovi senzuální kouření, než se přesunou k intenzivní anální hře. Druhá osoba se přidá a začnou si navzájem tvrdě šukat těsné dírky, přičemž se střídají v pronikání zezadu. Akce dvojité penetrace pokračuje, když druhý muž sténá v rozkoši, jeho partner nakonec dosáhne bodu, kdy už se nemůže udržet. Scéna končí tím, že se bisexuální pár stříká na tváře a nechá je pokryté výstřiky. Toto je plnohodnotné video, které obsahuje jak brazilské bisexuály, tak i brazilské bisexuály. Je to nutnost pro každého, kdo miluje hardcore gay porno a nebojí se prozkoumat své touhy.