Videoen viser to fantastiske brunetter, Ivy Lebelle og Evelyn Claire, der har intense lesbiske orgasmer med en strap-on dildo. De starter med at fingre hinandens mus, udforske hver en tomme af deres krop med deres fingre. Efterhånden som de kommer tættere på dildoen, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens behårede mus med deres tunger. Tættere optagelser viser hver detalje af deres krop, mens de nyder hinanden med dildoen. Kærligheden mellem disse to er mærkbar, hvilket gør det endnu mere spændende at se dem udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmeoplevelser, fra måden de stønner og gasper af nydelse til måden de når nye højder af ekstase. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe med legetøj.