Video ini menampilkan seorang lelaki Jepun yang berpakaian bikini dan lingerie, menjelajahi jalan-jalan Tokyo. Dia bergabung dengan dua wanita yang ingin mengeksplorasi seksualiti mereka bersama-sama. Mereka bermula dengan seks oral sebelum beralih ke crossdressing. Lelaki-lelaki bergilir-gilir memakai pakaian yang berbeza dan menyentuh tubuh satu sama lain. Wanita itu mula menari sementara lelaki-lelaki menonton mereka terlibat dalam permainan awam. Video ini berakhir dengan lelaki mencapai orgasme dan runtuh ke tanah.