W tym gorącym i intensywnym filmie młody Brazylijczyk zostaje wyruchany przez dobrze wyposażonego czarnego ogiera. Akcja amatorska zaczyna się od sceny w parku publicznym, gdzie para angażuje się w namiętną grę analną. Czarny ogier przejmuje kontrolę, wbijając się w ciasną dziurkę amatora i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, Brazylijczyk nie może już się powstrzymać i zaczyna cieszyć się każdą chwilą. Następnie zmienia się w pieprzeniu amatorskiego odbytu swoim twardym kutasem, jęcząc i jęcząc z przyjemnością, kiedy wytryskuje na siebie. Akcja grupowa trwa, a brazylijski amator bierze na siebie wielu partnerów i jeździ na nich, aż oboje osiągają orgazm.