Във видеото се появява Джулиана, млада и красива 18-годишна момиче, която се кастира за кастинг. Тя е интервюирана от кастинг директора, който започва с горещо фистинг действие. Джулиана ясно се наслаждава на себе си, като с нетърпение приема всичко, стонове и извива с удоволствие. Камерата заснема всеки детайл на тялото й, докато тя се приближава до оргазъм, а след това бавно се обръща, за да му направи минетка. Той не губи време да се качи на колене, да я напълни с удоволствие и да я вземе отзад. Джулиана стоне от удоволствие, докато продължава да го фистира, и накрая му прави гореща минетка. С напредването на видеото, израженията на лицето на Джулиана стават все по-интензивни и той едва може да се задържи. Накрая, кастингът завършва с удовлетворяващ фистинг на Джулиана, оставяйки го покрит с кум.
